Due diligence y M&A para comprar o vender con los números claros
Analizamos la empresa que vas a comprar o preparamos la tuya para venderla, con la experiencia de haber estado en los dos lados de la mesa.
Analizamos la empresa que vas a comprar o preparamos la tuya para venderla, con la experiencia de haber estado en los dos lados de la mesa.
Trabajamos tanto para quien compra como para quien vende, con un alcance adaptado al tamaño de la operación.
Revisamos calidad del beneficio, deuda neta, capital circulante normalizado y pasivos ocultos de la empresa objetivo, con un informe de hallazgos que afecta al precio.
Si vendes, revisamos tus cuentas antes que el comprador, corregimos lo que reste valor y preparamos respuestas a las preguntas que van a llegar.
Valoramos la empresa por descuento de flujos y múltiplos comparables, explicamos el rango y qué palancas lo mueven hacia arriba o hacia abajo.
Organizamos el data room, el cuaderno de venta y el modelo financiero para que el proceso avance sin sorpresas ni plazos perdidos.
Te acompañamos en la carta de intenciones, el ajuste de precio por deuda y circulante, los earn-outs y la revisión financiera del contrato con tu abogado.
Diseñamos el plan de los primeros 100 días: reporting unificado, tesorería, equipo financiero y sinergias que de verdad se puedan medir.
Para empresarios que van a comprar un competidor, un proveedor o una empresa de otro mercado y quieren saber qué están comprando antes de firmar. Y para quienes reciben una oferta y necesitan saber si el precio es razonable.
También para socios que preparan la venta con uno o dos años de antelación, fondos y family offices que necesitan un equipo local en España o en Estados Unidos, y grupos que integran una adquisición reciente.
Hemos comprado y vendido empresas. Sabemos dónde se esconden los problemas.
Discreción, calendario cerrado y un equipo que ya ha pasado por procesos de este tipo en banca de inversión y fondos.
Documentos pensados para decidir y negociar, no para engordar carpetas.
Nosotros hacemos la parte financiera y coordinamos el resto. Trabajamos con los abogados y fiscalistas que ya tengas o te presentamos despachos con los que hemos hecho operaciones. El resultado es un solo informe de riesgos integrado, con un único interlocutor que te explica qué significa cada hallazgo para el precio.
En una pyme con información ordenada, entre tres y cinco semanas desde el acceso al data room. Si la contabilidad está atrasada, hay varias sociedades o la empresa opera en varios países, el plazo se alarga. Siempre lo pactamos antes con las dos partes y avisamos en cuanto detectamos algo que pueda retrasarlo.
Sí. Preparamos la empresa con antelación, la valoramos, construimos el cuaderno de venta y el data room y acompañamos la negociación. Para la búsqueda de compradores trabajamos con asesores de M&A y bancas de inversión especializados en tu sector, o con tu propia red, según el tamaño y la confidencialidad que requiera el proceso.
Sí. Acompañamos a empresas españolas que compran en Estados Unidos o México y a grupos americanos que adquieren en España o Europa. Conocemos las diferencias entre el PGC y US GAAP en cuestiones que afectan al precio, como reconocimiento de ingresos o arrendamientos, y coordinamos con el CPA y el abogado de cada país.
Cuéntanos la operación que tienes entre manos, con total confidencialidad, y te diremos qué conviene revisar y en qué plazo.